2022년 3월 31일 이슈 체크 <금융시장>

<해외>
1. 전쟁 직격탄 맞은 유럽 경제…물가는 치솟고 성장률은 둔화
- 높은 에너지 의존도는 생산 감소와 높은 물가상승률이 동반하는 불황을 수반
- 물가가 급등하는 주된 원인은 에너지 가격 인상, 민생 안정을 위한 다양한 대책을 발표중

2. 美 3월 소비자신뢰지수 107.2
- 미국의 3월 소비자신뢰지수가 전월보다 소폭 개선
- 2월 기록한 105.7보다 소폭 오른 것
- 월스트리트저널이 집계한 이코노미스트 예상치 107.5를 소폭 밑돈 것

3. 중-EU 4월 1일 화상 정상회의
- 우크라이나 전쟁에 대한 대응이 주요 의제 중 하나가 될 것
- EU 측은 중국에 러시아 제재 동참을 요구할 것으로 예상
- 제재에 반대하며 중국과 러시아 간 정상적인 교역은 계속할 것이라는 입장

4. 이스탄불 협상에도 러 국방부 "우크라 군사작전 지속"
- '탈나치화'는 현 우크라이나 국가 지도부 퇴출을 의미하는 것으로 해석
- 러시아 국방부도 협상과 별도로 군사작전은 지속되고 있다고 발표

5. 바이든 '핵 피격시만 핵사용' 공약 폐기
- 적의 핵공격 외에 여러 공격을 받았을 때도 핵무기를 사용할 수 있다는 취지인 것
- 특히 최근 우크라이나 침공, 중국의 군사적 부상, 북한의 핵무장 등 안보 위협을 고려한 조치
                          

 

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<국내>
1. SK하이닉스 "컨소시엄 만들어 ARM 인수 검토"
- ARM을 SK하이닉스 혼자 인수할 수 있는 일은 아니라고 전제  
- 여러 파트너들과 컨소시엄을 구성하는 방안을 검토 중

2. ‘광주 학동 철거건물 붕괴사고’ HDC현산에 8개월 영업정지 처분
- 국토교통부는 시공사인 현산에 의견 제출과 청문 절차 등을 거쳐 결정
- 화정동 아파트 붕괴사고는 전담조직을 구성, 6개월 이내에 행정처분을 추가로 내릴 방침

3. 개미 '피눈물' 에디슨EV
- 금융 당국이 에디슨EV의 ‘주가조작’ 혐의 조사에 착수
- 대주주 투자조합이 주식 대부분을 처분해 먹튀 논란
- 인수가 무산으로 결론, '주가조작' 논란이 의혹을 넘어섰다고 보고 있어

4. 2월 수입금액지수 1년 전보다 25.5% 상승
- 품목별로는 공산품 중 석탄·석유제품의 수입금액지수 상승률이 65.4%
- 컴퓨터·전자·광학기기도 19.2%, 광산품(44.8%)과 농림수산품(35.0%)도 급등

5. 대기업 반도체 세액공제 6%서 20%로 늘려
- 반도체 산업 지원을 위한 시설 투자 세액공제 비율을 높이는 방안이 검토
- 업계의 요구를 바탕으로 세제 당국과 협의해 지원 가능한 수준을 최대치까지 끌어올릴 예정
             

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<코인>
1. 샌드박스네트워크, NFT 비즈니스 본격화 선언
- 비즈니스 창출되는 광범위한 IP 경쟁력과 팬덤 등을 기반으로 NFT 비즈니스를 전개한다는 계획 
- 세계 각국의 다양한 이용자가 참여하는 ‘메타 토이 드래곤즈 유니버스’를 구축 
- 다양한 창작자들과 함께 최대 125종의 협업 NFT도 선보일 계획

2. 캐나다 총리 후보 “캐나다인, 암호화폐 사용할 자유 있어야”
- 자유롭게 가상자산을 보유하고 디파이에 접근할 수 있게 해야한다는 의미
- 중국과 같은 가상자산 전면 중단 정책은 지양
- 가상 자산을 합법화하는 방향으로 가겠다고 발언

3. 바이비트, UAE서 전 범위 암호화폐 사업 승인
- UAE 내 사업 활동을 넘어, 정부 기관과 가상자산 관련 협업도 진행     
- UAE는 탄탄한 규제를 바탕으로 기업 친화적인 생태계를 만들것

 

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  [ 3월 31일 경제 & 부동산 뉴스 ] 

• SH, 내곡지구 6개단지 분양원가 공개…“분양수익 2882억원”
https://im.newspic.kr/6rYfDcl

• 작년 4분기 주택 구입자 '원리금 상환 부담' 역대 최대
https://im.newspic.kr/xqcR6u8

• 노원·분당·연수구, 현 정부 수도권 아파트값 상승 주도
https://im.newspic.kr/xhigjx7

• 봄 분양 본격화하나…내달 전국 3만1천여가구 청약
https://im.newspic.kr/KIyd3X2

• 2월 은행 주택담보대출 금리 3.88%…9년여 만에 최고
https://im.newspic.kr/U9BR6Q9   

• 국토부, '부적격' 건설공사 수주 관행 뿌리 뽑는다
https://im.newspic.kr/320kjyW

• 2월 가계대출 평균 금리 '연 4%대 육박'…7년여만 최고 기록
https://im.newspic.kr/FUUPzRU

• 강남4구 집값 상승 전환…전국 아파트도 6주 만에 하락 멈췄다
https://im.newspic.kr/qQtoLhk

• "대통령실 온다"…용산구 아파트값 7주 만에 상승 전환
https://im.newspic.kr/HmsWCg9

• 분양시장, '대단지+브랜드' 새 아파트 강세
https://im.newspic.kr/LZuau62

• "부동산 책임자 공천 안돼" 사실상 '친문 불가론'…갈등 재점화?
https://im.newspic.kr/9xHqxRs

• 용인시 기흥구 "부동산 거래할 때는 공인중개사 명찰을 꼭 확인하세요"
https://im.newspic.kr/t4rtxIm

• 기업 체감경기 3개월째 위축…제조업은 1년1개월래 최악
https://im.newspic.kr/QXP74ei

• 경기도, 시흥 매화지구 도시개발사업 관련 토지거래허가구역 지정
https://im.newspic.kr/LulzrMY

• 누가 미리 흘렸나?…월가 블록딜 10건중 6건은 직전에 주가하락
https://im.newspic.kr/D9tgIgY

• 서울 재개발·재건축 조합, 융자금 최대 60억 지원받는다…추진위 최대 15억
https://im.newspic.kr/SIEvdFf

• 미아동 ‘북서울자이 폴라리스’, 고분양가에도 무순위청약 경쟁률 평균 698대 1
https://im.newspic.kr/Bo8k86j

• 뉴욕증시, 러-우크라 평화 협상 회의론에 하락…나스닥 1.21%↓
https://im.newspic.kr/OLyvEE6

• HDC현산, 학동 붕괴사고 8개월 영업정지 처분에 법적대응
https://im.newspic.kr/XUvKpZi

• 쌍용건설, 66년 장충동 앰배서더 호텔 리모델링 완성
https://im.newspic.kr/Zn5AJ5r

• 尹정부, ‘민간 임대 활성화’ 나선다…소형아파트 등록·뉴스테이 부활하나
https://im.newspic.kr/d27VeyO

• 고물가·공급 부족에 미국 소비자들 '브랜드보다 실속'
https://im.newspic.kr/GWArLvD

• [복덕방기자들]尹청약제도 개편…"2030세대 청약 포기하지 마세요"
https://im.newspic.kr/WdzxfoR

• `규제 풀되 신중하게`…인수위 부동산TF 첫 회의서 기조 재확인
https://im.newspic.kr/1Qo3066

• “서민대출로 돈 벌었다”…작년 저축은행 역대 최대 당기 순익 2조원 육박
https://im.newspic.kr/Xvxe3tJ

• 비트코인 5700만원 목전…40%대 폭등 코인은?
https://im.newspic.kr/ACV252l

• 우려가 현실로…국내외 NFT 피해사례 속출
https://im.newspic.kr/NBxMQDx

• 지정학 위험 줄자마자…커지는 경기침체 경고음
https://im.newspic.kr/1mvgtjs

• 강동구 '삼익그린2차' 정밀안전진단 통과…재건축 사업 '속도'
https://im.newspic.kr/knb7SOr

• 코로나 잦아들자 고용 늘린다…3월 미 일자리 46만 증가
https://im.newspic.kr/Y8lVJ0o

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<오후장 테마동향> 03/31(목)

■ 강세 테마: 전선, 전력설비, 통신장비, 손해보험, 5G, 타이어, 수산, 2차전지(생산), 비료, 육계, 사료, 농업, 화학섬유, 시멘트/레미콘 등...

■ 약세 테마: 반도체 대표주(생산), NFT, 자전거, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 웹툰, 바이오시밀러, 항공/저가 항공사, 항공기부품 등...


1) 전선/비철금속: 구리가격 전고점 근접 소식에 상승

2) 5G/통신장비: 국내외 5G투자 본격화 전망에 상승

3) 보안주(정보): 사이버 전쟁대비 보안법 제정 추진 소식에 상승

4) 정치/인맥(유승민): 유승민 전 의원 경기도지사 출마 선언 예정 소식에 상승

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오후장 특징주(코스피) - 03/31(목)

1) 한솔케미칼(014680): 실적 성장세 지속 전망 등에 상승

2) SBS(034120): 구조적 변화 및 우호적 환경 분석 등에 상승

3) 카카오뱅크(323410): 새 정부 정책 기조 전환에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승

4) 솔루엠(248070): 1분기 실적 상향 조정 등에 소폭 상승

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오후장 특징주(코스닥) - 03/31(목)

1) 푸드나무(290720): 100억원 규모 용인 물류센터 임대차계약 체결 속 급등

2) 모헨즈/디젠스/포메탈: 한덕수 前 총리, 새 정부 국무총리 유력 전망 속 새만금 개발 기대감 등에 강세

3) 삼화네트웍스(046390): 올해 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 상승

4) 아이티센(124500): 블록체인·NFT 등 사업목적 추가 소식 등에 상승

5) 시티랩스(139050): 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 상승

6) 넥스틴(348210): SK하이닉스와 100.96억원 규모 Wafer Inspection System 공급계약 체결에 상승

7) 브이원텍(251630): 올해 실적 호조 전망 등에 소폭 상승

8) 골프존(215000): 1분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승

9) 에스엠(041510): 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용 주주제안 통과 소식 속 지배구조 개선 기대감에 소폭 상승

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<장중 주요 종목 공시> 03/31(목)

* 엑시콘(092870) - 삼성전자 주식회사와 103.91억원(최근 매출액대비 15.7%) 규모 공급계약(반도체 검사장비 (SSD Tester 외)) 체결(계약기간:2022-03-15~2022-10-28)

* 참엔지니어링(009310) - 최대주주가 에이치비씨신기술투자조합 제1호 외 5명으로 변경

* HJ중공업(097230) - 유럽 지역 선주와 1,762.40억원(최근 매출액대비 10.39%) 규모 공급계약(컨테이너 운반선 2척 수주) 체결(계약기간:2022-03-30~2024-02-28)

* 한국조선해양(009540) - 자회사 현대삼호중공업(주), 라이베리아 소재 선사와 5,895억원(최근 매출액대비 15.05%) 규모 공급계약(컨테이너선 4척) 체결(계약기간:2022-03-30~2024-11-11)

* 유앤아이(056090) - 에디슨이노 주식회사로 상호변경 예정

* 지역난방공사(071320) - 2022년2월 열판매량 256.7만Gcal(전년동월대비 +20.2%), 냉수판매량 1.0만Gcal(전년동월대비 +11.1%), 전기판매량 1,381GWh(전년동월대비 +21.6%)

* 인피니티엔티(016670) - 주식회사 디모아로 상호변경 예정

* 넥스틴(348210) - SK하이닉스와 100.96억원(최근 매출액대비 20.4%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2022-03-31~2022-08-16)

* 미래생명자원(218150) - 보통주 3,000주(0.10억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-03-31~2024-03-25)

* 한전기술(052690) - 한국수력원자력(주)과 281.25억원(최근 매출액대비 6.51%) 규모 공급계약(2022년도 가동원전 긴급지원 기술용역) 체결(계약기간:2022-04-14~2023-04-13)

* COWON(056000) - 주식회사 코원플레이로 상호변경 예정

* LS ELECTRIC(010120) - 비금주민태양광발전 주식회사와 801.79억원(최근 매출액대비 3.34%) 규모 공급계약(신안 비금주민태양광 발전사업 관리운영위탁계약) 체결(계약기간:2024-06-01~2044-05-31)

* 선데이토즈(123420) - SundayToz Corp.로 상호변경 예정

* 지엔씨에너지(119850) - (주)엘지씨엔에스와 276.70억원(최근 매출액대비 17.2%) 규모 공급계약(퍼시픽써니 죽전 데이터센터 발전기) 체결(계약기간:2022-04-01~2024-06-30)

* 유엔젤(072130) - SK텔레콤 주식회사와 18.86억원(최근 매출액대비 6.97%) 규모 공급계약(22년_2차 ICT_지능망유지보수용역 계약) 체결(계약기간:2022-04-01~2023-03-31)

* 제노코(361390) - 한화시스템 주식회사와 102.91억원(최근 매출액대비 30.19%) 규모 공급계약([핵심부품개발사업] 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차양산) 체결(계약기간:2022-03-30~2024-11-22)

* 엔텔스(069410) - SK텔레콤 주식회사와 64.24억원(최근 매출액대비 11.1%) 규모 공급계약(22년 ICT유지보수 패킷과금,PCRF,NSSF,UAPS 유지보수) 체결(계약기간:2022-04-01~2023-03-31)

* CNT85(056730) - 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

* 아이원스(114810) - 경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항 발표

* 이오플로우(294090) - GULFDRUG LLC(아랍에미리트 소재)와 488.26억원(최근 매출액대비 7,043%) 규모 EOPatch 등의 독점판매계약 체결(계약기간:2022-09-01~2026-12-31)

* 에스에스알(275630) - 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

* 디엔에이링크(127120) - 유성 외 37명이 임시총회소집허가 소송 취하

* UCI(038340) - 주식회사 상상인플러스저축은행이 제기한 사채원리금 소송 일부 인용 판결

* 코센(009730) - 감사의견 범위제한으로 인한 의견거절로 상장폐지 사유 발생. 내부회계관리제도 비적정 등으로 투자주의환기종목 지정

* 롯데케미칼(011170) - 장래사업ㆍ경영 계획 발표(지속가능 성장을 위한ESG 성장 전략 및 미래 신사업 진출 계획). 주주가치 제고를 위한 중기 주주환원정책 안내(연간 배당성향 30% 지향(별도 당기순이익 기준) 등)

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<내일의 이슈&테마 스케줄>

▶ 4월 1일 금요일

1. 지투파워 신규상장 예정

- 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조, 설치 업체 지투파워가 1일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.

- 주관사 : 한국투자증권,KB증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 16,400원
- 총공모주식수 : 885,000주
- 액면가 : 500원

2. 美) 3월 고용동향보고서(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 9시30분

3. 美) 3월 ISM 제조업지수(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 11시

4. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 10시5분

5. 中-EU 화상 정상회의 예정(현지시간)

- 4월1일 제23차 중국·EU 화상 정상회의가 진행될 예정.

- 중국 측에서는 리커창 총리가 EU 측에서는 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 참석할 예정이며, 시진핑 국가주석도 이날 화상으로 미셸 상임의장, 폰데어라이엔 집행위원장과 통화할 예정.

- 한편, 이번 회의에서는 우크라 사태가 주요 의제로 다뤄질 예정임.

6. 정부, 거리두기 조정안 발표 예정

- 정부는 4월1일 새로운 거리두기 조정안을 발표할 예정.

- 최근 확진자 수가 점진적으로 감소하고 있는 가운데, 현행 사적 모임 8인, 다중시설 이용 시간 오후 11시 사회적 거리두기가 완화될지 주목되고 있음.

7. 가스요금 인상 예정

- 산업통상자원부는 4월1일부터 원가 상승에 따른 기준원료비 조정에 따라 주택용·일반용 도시가스의 요금을 평균 1.8%(서울시 소매요금 기준, 부가세 별도) 인상할 예정.

- 주택용 가스요금은 현행 메가줄(MJ)당 14.22원에서 14.65원으로 0.43원, 3% 인상될 예정. 또한, 사용처에 따라 요금이 달라지는 일반용 요금의 경우 영업용1은 현재 14.09원에서 14.26원으로 1.2%, 영업용2는 13.09원에서 13.26원으로 1.3%로 각각 상향 조정될 예정.

8. 주세법 개정안 시행 예정

- 주세법 개정안이 4월1일부터 시행될 예정.

- 주세법 개정안에 따르면, 주류 제조장에서 반출하거나 수입신고하는 맥주 1킬로리터당 부과되는 주세 83만300원의 80%만 부과하는 혜택을 2023년12월31일까지로 2년 연장했다고 전해짐. 업계에 따르면, 원자재값 상승으로 인해 오는 4월부터 주세법 개정안 적용에 따라 맥주 종량세가 ℓ당 20.8원 올라 855.2원이 되기 때문에 국산 맥주도 가격 인상이 불가피하다고 알려짐.

9. 일회용컵 금지 정책 시행

- 정부와 서울시 등 전국지방자치단체는 일회용품 사용 줄이기를 위한 제로 웨이스트(Zero Waste) 정책을 4월1일부터 시행할 예정. 이날부터 카페/제과점 등 식품접객업 매장에서 일회용 플라스틱 컵 사용이 전면 금지되고, 11월부터는 종이컵과 플라스틱 빨대 등을 사용할 수 없는 것으로 알려짐.

- 다만, 코로나19 등 현실적인 부분을 고려해 계도기간을 두고 과태료 부과 등 처벌은 사실상 무기한 유예될 것으로 알려짐.

10. 삼성전자 한종희 부회장, 타운홀 미팅 개최

- 삼성전자 한종희 부회장은 4월1일 DX(Device Experience, 세트) 부문 통합 이후 첫 타운홀 미팅을 개최할 예정. VD(영상디스플레이), MX(모바일), DA(생활가전), 네트워크, 의료기기 등 DX 전 사업부 임직원이 온/오프라인으로 참여해 주요 정책이나 이슈에 대해 의견을 소통하는 자리가 될 것으로 알려짐. 이는 지난달 대표이사로 공식 취임한 한종희 부회장의 본격적인 DX부문 통합 작업의 일환으로 알려짐.

- 이번 행사는 사업부간 연결을 뜻하는 DX CONNECT로 경기도 수원 삼성전자 사옥에서 진행될 예정이며, 코로나19 상황을 고려해 현장에는 일부 임직원만 참석하고 이를 온라인 생중계하는 방식으로 진행될 예정.

- 삼성전자는 지난해 말 기존의 CE(생활가전)와 IM(IT/모바일) 등 완제품 부문을 통합해 DX 부문을 새롭게 출범시킨 바 있음.

11. 롯데제과, 일부 초콜릿 및 빙과류 제품 가격 인상 예정

- 롯데제과는 4월1일부터 일부 초콜릿 및 빙과류 제품의 가격을 인상할 예정.

- 빼빼로는 권장소비자가격 기준 1,500원에서 1,700원으로 오를 예정이며, 빈츠는 2,400원에서 2,800원, ABC초코쿠키는 1,000원에서 1,200원, 해바라기와 석기시대는 1,200원에서 1,500원으로 인상될 예정. 아울러 스크류, 죠스바, 월드콘 등의 제품의 가격도 인상될 예정.

12. 아시아나항공, 인천~나고야 노선 운항 재개

- 아시아나항공이 4월1일부터 일본 나고야 운항을 재개할 예정.

- 인천~나고야 항공기는 주1회로 인천공항에서 오전 8시30분에 출발하여 10시25분에 나고야 중부공항에 도착, 오전 11시25분에 출발해 같은 날 오후 1시30분에 인천공항에 돌아오는 일정으로 운항될 예정.

13. 백화점 4사, 봄 정기세일 예정

- 롯데·신세계·현대·갤러리아백화점 등 백화점 4사는 4월1일부터 17일까지 봄 정기세일을 실시할 예정.

- 이번 정기세일은 봄맞이 집안 단장에 나서는 고객부터 따뜻한 날씨에 집밖으로 야외활동을 나서는 고객까지 세분화한 타깃으로 봄 소비 수요를 잡는다는 전략이라고 전해짐.

14. 산업부, 3월 수출입동향

- 산업부 22년3월 수출입동향을 발표 예정.

- 3월1~20일 수출입동향에 따르면, 수출금액은 전년동기대비 10.1% 증가했으며, 조업일수(13.5일)를 고려한 일평균수출액의 경우 전년동기대비(15일) 26.4% 증가. 이와 관련, 전년 동기 대비 반도체(30.8%), 석유제품(79.0%), 무선통신기기(8.1%) 등은 증가했으나 승용차(-18.1%), 자동차 부품(-9.1%) 등은 감소.

15. 2월 온라인쇼핑동향

- 1일 12시, 2월 온라인쇼핑동향이 발표될 예정.

16. 아세아시멘트 거래정지(주식분할)

- 아세아시멘트, 주식분할에 따른 변경상장으로 이날부터 거래정지 예정.
- 매매거래정지기간 : 2022년4월1일 ~ 2022년4월5일

17. 한미반도체 거래정지(주식분할)

- 한미반도체, 주식분할에 따른 변경상장으로 이날부터 거래정지 예정.
- 매매거래정지기간 : 2022년4월1일 ~ 2022년4월5일

18. 케이비아이동국실업 추가상장(CB전환)

- 추가주식수 : 보통주 68,027주
- 추가사유 : 국내CB전환

19. 이원컴포텍 추가상장(CB전환)

- 추가주식수 : 보통주 134,066주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환

20. 메디콕스 추가상장(CB전환)

- 추가주식수 : 보통주 838,323주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환

21. 美) 2월 건설지출(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 11시

22. 美) 3월 자동차판매(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오전 5시

23. 美) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 10시45분

24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

- 한국시간 : 2일 오전 2시

25. 유로존) 3월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 4시30분

26. 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 6시

27. 유로존) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 5시

28. 독일) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 4시55분

29. 영국) 3월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)

- 한국시간 : 1일 오후 5시30분

30. 中) 3월 차이신 제조업 PMI

- 한국시간 : 1일 오전10시45분

31. 日) 1분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

- 한국시간 : 1일 오전 8시50분

32. 日) 3월 제조업 PMI 확정치

- 한국시간 : 1일 오전 9시30분

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  다사다난했던 3월 금융시장도 이렇게 끝이 났습니다. 수익보신분도 있고 손실을 보고 계신분도 계시겠지만 점차적으로 악재를 해소해나가는 시그널들이 보임으로 4월 금융시장도 힘내시기 바랍니다.

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